Аналитика
Актуальные обзоры аналитики на 13 марта 2010 года
Статьи на 13 марта 2010 года
Открытие рынка ожидается вблизи вчерашних уровнейСтатистические разводки
Сбербанк
Вимм-Билль-Данн – присвоение рекомендации
Китай: иллюзии и угрозы
Утренний обзор - DAILY
Автор: Габбасов Роман
12 марта 2010
Главные новости
- «Магнит» - результаты февраля
Обзор рынка
По итогам вчерашних торгов российские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику - индекс РТС вырос на 0.5% до 1507.6 пунктов, ММВБ снизился на 0.2% до 1395.9 пунктов. Торги в США завершились ростом на 0.4%.Сегодня фьючерсы на индексы США находятся у нулевых отметок, Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть незначительно выросли до уровней 81 USD/барр. и 82.5 USD/барр. для марки Brent и WTI соответственно. Из важной информации сегодня выходит блок данных по промпроизводству в еврозоне, розничным продажам в США и деловым запасам и индексу потребителей. Открытия российского рынка мы ожидаем вблизи вчерашних уровней.
Значение основных индексов
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс РТС | 1 504.04 | 0.18% | 2.29% | 10.28% | 139.65% |
| Индекс ММВБ | 1 395.91 | -0.46% | 0.83% | 6.98% | 88.90% |
| FTSE | 5 617.26 | -0.41% | 1.63% | 9.23% | 52.07% |
| S&P 500 | 1 150.24 | 0.40% | 2.43% | 6.95% | 59.45% |
| Dow Jones Avg. | 10 611.84 | 0.42% | 1.61% | 5.08% | 53.12% |
Лидеры роста
| Цена | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| ОГК-4 | 0.0660 | 4.76% | 23.83% | 94.12% |
| ГАЗ | 34.0000 | 3.03% | 47.83% | 183.33% |
| Дорогобуж, п. | 0.5100 | 2.00% | 7.37% | 183.33% |
| ОАО Синергия | 28.8000 | 1.77% | 10.77% | 176.92% |
| Акрон | 37.2500 | 1.36% | 33.04% | 81.71% |
| Сбербанк, п. | 2.3850 | 1.06% | 6.24% | 311.21% |
| Роснефть | 8.1300 | 0.74% | -3.44% | 43.13% |
| МТС | 8.1400 | 0.49% | 11.97% | 46.67% |
Лидеры снижения
| Цена | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Северсталь | 12.6493 | -5.25% | 49.87% | 172.03% |
| Газпром | 5.8500 | -1.68% | -4.15% | 10.38% |
| Лукойл | 53.5000 | -1.47% | -4.80% | 7.86% |
| Северсталь-авто | 18.7000 | -1.01% | 27.21% | 153.73% |
Индекс MSCI
| Значение | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Индекс MSCI EM | 989.83 | -0.36% | 7.39% | 93.14% |
| Индекс MSCI BRAZIL | 3 614.49 | -0.19% | 11.13% | 110.15% |
| Индекс MSCI RUSSIA | 825.75 | -0.57% | 9.48% | 112.30% |
| Индекс MSCI INDIA | 474.25 | -0.25% | 8.50% | 153.53% |
| Индекс MSCI CHINA | 63.47 | -0.01% | 5.94% | 72.72% |
Основные индикаторы
Commodities
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
 |
Потребительский сектор
«Магнит» опубликовал операционные итоги работы в феврале 2010 года. За прошедший месяц розничная сеть пополнилась 24 новыми магазинами, в результате общее их количество выросло до 3271. Торговая площадь магазинов сети за год увеличилась на 28%, до 1074 тыс.кв.м.Источник: данные компанииТемпы роста торговых площадей год-к-году в феврале 2010 года были примерно на уровне января, однако благодаря увеличению выручки с кв.м. рост оборота был выше. Розничная выручка в рублевом выражении выросла в феврале 2010 года на 28%, для сравнения, в январе рост был на уровне 25%. Всего за первые два месяца года оборот составил 31,2 млрд.руб., увеличившись за год на 26,7%. Благодаря укреплению рубля в долларовом выражении рост был еще более впечатляющим – на 51,5% в феврале и на 41% за два месяца.Мы положительно оцениваем опубликованные компанией результаты. «Магнит» сохраняет высокие темпы открытия новых магазинов и расширения торговых площадей, что, наряду с повышением выручки с кв.м., позволяет компании демонстрировать высокие темпы роста оборота.
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь, $/t | 7 464.00 | 0.32% | 0.89% | 9.60% | 108.49% |
| Цинк, $/t | 2 340.00 | -1.52% | 3.59% | 7.83% | 91.02% |
| Никель, $/t | 21 295.00 | -1.05% | -4.51% | 14.24% | 125.22% |
| Олово, $/t | 17 350.00 | -2.25% | 0.55% | 6.93% | 66.91% |
| Алюминий, $/t | 2 235.00 | 0.13% | 0.72% | 8.76% | 66.79% |
| Свинец, $/t | 2 251.00 | -1.66% | 3.73% | 5.48% | 81.97% |
| Серебро, $/oz | 17.18 | 0.88% | 0.32% | 10.59% | 32.22% |
| Золото, $/oz | 1 109.50 | 0.10% | -2.00% | 1.47% | 19.73% |
| Нефть Brent, $/bbl | 79.97 | 0.09% | 2.04% | 10.75% | 79.39% |
| Нефть Urals, $/bbl | 77.29 | 0.04% | 1.32% | 8.20% | 80.42% |
Российский рынок акций
| Эмитент | Тикер | Цена закрытия, $ | Δ, РТС | Δ, ММВБ | Объем на РТС, $ | Объем на ММВБ, $ | Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СилМашины | SILM | 0.211 | 0.00% | -0.32% | 34 735 | 1 832 | |
| АшинскийМЗ | AMEZ | 0.431 | 0.00% | -1.70% | 73 290 | 215 | |
| ЮжКузб. | UKUZ | 43.258 | 0.00% | -1.16% | 101 640 | 1 570 | |
| ЧТПЗ | CHEP | 2.290 | 0.00% | 0.04% | 24 516 | 1 082 | |
| ЧМК | CHMK | 211.486 | 0.00% | -0.11% | 221 239 | 666 | |
| У-УАЗ | UUAZ | 1.172 | 0.00% | -0.43% | 19 364 | 314 | |
| ТАГМЕТ | TAMZ | 1.035 | 0.00% | 2.91% | 103 | 526 | |
| СТЗ-ао | SVTZ | 6.764 | 0.00% | 0.00% | 616 | 326 | |
| Славн-ЯНОС | JNOS | 0.509 | 0.00% | -3.20% | 3 866 | 468 | |
| Сильвинит | SILV | 709.100 | 0.00% | 0.49% | 603 992 | 5 548 | |
| ОАО Выксунский металлургический завод | VSMZ | 1300.000 | 0.00% | 0.00% | 5 200 | 2 233 | |
| ОАО Банк Москвы | MMBM | 32.000 | 0.00% | 0.00% | 16 000 | 5 068 | |
| Новсибэнрг | NVNG | 29.175 | 0.00% | 1.18% | 13 354 | 383 | |
| Мотовил | MOTZ | 0.136 | 0.00% | -0.96% | 806 | 135 | |
| Мечел | MTLR | 24.734 | 0.00% | 0.14% | 2418 087 | 10 387 | |
| КОМСТАР | CMST | 6.412 | 0.00% | -0.38% | 2 796 | 2 699 | |
| КазанскВЗ | KHEL | 1.391 | 0.00% | -1.73% | 38 191 | 214 | |
| ДВМП | FESH | 0.313 | 0.00% | -0.65% | 119 219 | 926 | |
| ВМЗ | VSMZ | 1386.871 | 0.00% | 0.00% | 55 640 | 2 331 | |
| БашЭнрг | BEGY | 1.457 | 0.00% | -0.09% | 10 767 | 1 516 | |
| СинТЗ-ао | SNTZ | 61.614 | 0.00% | -21.04% | 1 606 | 460 | |
Нефть и газ |
|||||||
| Сургутнефтегаз | SNGS | 0.865 | 0.00% | -1.77% | 86 500 | 18153 191 | 30 903 |
| Сургутнефтегаз, п. | SNGSP | 0.515 | 0.00% | 0.41% | 128 750 | 8545 887 | 3 967 |
| Транснефть, п. | TRNFP | 830.000 | 0.00% | -0.37% | 83 000 | 8794 081 | 1 291 |
| Татнефть, п. | TATNP | 2.950 | 12.17% | 0.00% | 3052 008 | 431 | |
| Башнефть | BANE | 27.700 | 0.00% | 0.00% | 55 400 | 4 714 | |
| Лукойл | LKOH | 53.500 | -1.47% | 0.25% | 53 500 | 108119 137 | 45 505 |
| Татнефть | TATN | 4.900 | 2.08% | 0.00% | 49 000 | 10 676 | |
| Газпромнефть | SIBN | 4.904 | 0.00% | -1.16% | 245 220 | 3024 435 | 23 253 |
| Газпром | GAZP | 5.850 | -1.68% | -1.81% | 293 000 | 288681 729 | 138 490 |
| Роснефть | ROSN | 8.130 | 0.74% | 0.03% | 105 274 | 100890 780 | 86 163 |
Электроэнергетика |
|||||||
| ТГК-5 | TGKE | 0.000 | 0.00% | -2.13% | 86 000 | 195 563 | 529 |
| ТГК-6 | TGKF | 0.000 | 0.00% | -4.44% | 144 746 | 834 | |
| ТГК-3 | MSNG | 0.127 | 0.00% | -0.93% | 127 000 | 1551 028 | 5 048 |
| ОГК-5 | OGKE | 0.082 | 0.00% | 0.31% | 41 000 | 585 898 | 2 900 |
| ОГК-4 | OGKD | 0.066 | 4.76% | 0.00% | 33 000 | 4 161 | |
| ОГК-2 | OGKB | 0.043 | 0.00% | 0.00% | 42 500 | 1 391 | |
| МОЭСК | MSRS | 0.054 | -0.19% | -0.19% | 67 235 | 674 992 | 2 625 |
| Ленэнерго | LSNG | 1.029 | 4.15% | -0.33% | 20 590 | 72 980 | 953 |
| Иркутскэнерго | IRGZ | 0.490 | 0.00% | -3.51% | 98 000 | 287 938 | 2 336 |
| ОГК-3 | OGKC | 0.050 | 11.61% | -0.88% | 50 000 | 701 269 | 2 374 |
Телекоммуникации |
|||||||
| Ростелеком | RTKM | 5.028 | 0.00% | -0.27% | 3119 809 | 3 669 | |
| ЦентрТелеком | ESMO | 0.700 | 0.00% | 0.00% | 39 725 | 1 105 | |
| Уралсвязьинформ | URSI | 0.031 | 0.00% | -1.32% | 123 600 | 4101 739 | 998 |
| Таттелеком | TTLK | 0.006 | 0.00% | -0.54% | 119 998 | 129 | |
| СибирьТелеком | ENCO | 0.057 | 0.00% | 0.00% | 28 500 | 685 | |
| ВолгаТелеком | NNSI | 3.580 | 0.00% | 0.00% | 107 225 | 881 | |
| Ростелеком, п. | RTKMP | 2.457 | 0.00% | -0.66% | 4 509 | 10628 843 | 597 |
| МТС | MTSS | 8.140 | 0.49% | 0.00% | 211 550 | 16 226 | |
| Дальсвязь | ESPK | 3.500 | 0.00% | 0.00% | 65 293 | 335 | |
| СЗТ | SPTL | 0.775 | 0.00% | 1.11% | 60 450 | 387 731 | 683 |
Машиностроение |
|||||||
| Казанский ВЗ | KHEL | 1.380 | 0.00% | 0.00% | 69 000 | 213 | |
| АвтоВАЗ | AVAZ | 0.512 | 0.00% | 2.88% | 760 534 | 709 | |
| ГАЗ | GAZA | 34.000 | 3.03% | 0.00% | 34 000 | 630 | |
| КАМАЗ | KMAZ | 2.450 | 0.00% | -1.24% | 34 300 | 190 853 | 1 733 |
| Красный Котельщик | KRKO | 0.650 | 1.56% | 0.00% | 50 375 | 139 | |
| ОМЗ | OMZZ | 2.625 | 0.00% | 0.00% | 996 857 | 4 668 | 93 |
| РКК Энергия | RKKE | 320.000 | 0.00% | 2.04% | 32 000 | 34 500 | 360 |
| Северсталь-авто | SVAV | 18.700 | -1.01% | -3.36% | 18 700 | 614 148 | 641 |
| Силовые машины | SILM | 0.212 | 0.00% | 0.00% | 110 240 | 1 846 | |
| УМПО | UFMO | 0.479 | 0.00% | 0.00% | 23 950 | 127 | |
| ИРКУТ | IRKT | 0.309 | 0.00% | -0.90% | 18 434 | 304 | |
Металлургия |
|||||||
| НЛМК | NLMK | 3.425 | 0.00% | -1.71% | 29 115 | 1412 143 | 20 529 |
| ЧТПЗ | CHEP | 2.420 | 0.00% | 0.00% | 60 500 | 1 134 | |
| ТМК | TRMK | 4.744 | 0.00% | 0.81% | 1033 434 | 4 144 | |
| Северсталь | CHMF | 12.649 | -5.25% | -2.59% | 19 606 | 53667 229 | 12 747 |
| Полюс Золото | PLZL | 48.750 | 2.63% | 0.07% | 50 310 | 8743 769 | 9 293 |
| НорНикель | GMKN | 166.500 | 0.91% | -0.51% | 166 500 | 98135 236 | 31 740 |
| ММК | MAGN | 1.000 | 0.00% | -0.39% | 100 000 | 1679 203 | 11 174 |
| Мечел | MTLR | 21.000 | 0.00% | 0.00% | 84 000 | 8 742 | |
| ВСМПО | VSMO | 117.000 | 1.30% | 0.00% | 211 770 | 447 705 | 1 349 |
| Бурятзолото | BRZL | 20.110 | 0.00% | 0.00% | 10 055 | 141 | |
| АМЗ | AMEZ | 0.425 | 0.00% | 0.00% | 21 250 | 212 | |
| Полиметалл | PMTL | 10.800 | 11.92% | 0.34% | 14 591 | 968 081 | 4 313 |
Банки |
|||||||
| Банк Москвы | MMBM | 33.012 | 0.00% | 0.00% | 8 204 | 5 239 | |
| Возрождение | VZRZ | 47.000 | 0.00% | -0.43% | 47 000 | 56 832 | 1 116 |
| ВТБ | VTBR | 0.003 | 0.38% | -1.40% | 258 390 | 93762 327 | 27 302 |
| РОСБАНК | ROSB | 4.237 | 0.00% | -2.43% | 445 301 | 3 224 | |
| Сбербанк | SBER | 2.970 | 0.34% | 0.00% | 5052 000 | 64 113 | |
Транспорт |
|||||||
| НМТП | NMTP | 0.161 | 6.80% | 1.83% | 31 400 | 66 563 | 3 071 |
| Приморское МП | PRIM | 0.208 | 0.00% | -0.07% | 5 541 | 161 | |
| Дальневосточное МП | FESH | 0.320 | 0.00% | 0.00% | 64 000 | 944 | |
| Аэрофлот | AFLT | 1.833 | 0.00% | -0.20% | 503 488 | 1381 621 | 2 036 |
Потребительский рынок |
|||||||
| Фармстандарт | PHST | 68.400 | 0.00% | -2.13% | 10 876 | 70 417 | 2 585 |
| Аптечная сеть 36,6 | APTK | 3.717 | 0.47% | 0.00% | 56 174 | 353 | |
| Черкизово | GCHE | 24.089 | 0.00% | 1.24% | 353 083 | 1 038 | |
| Седьмой континент | SCON | 8.000 | 0.00% | 0.00% | 8 000 | 600 | |
| Разгуляй | GRAZ | 1.870 | 0.00% | 0.00% | 18 700 | 316 497 | 296 |
| Нутринвестхолдинг | NTRI | 2.930 | 0.00% | 5.85% | 58 600 | 447 530 | 47 |
| Магнит | MGNT | 73.650 | 0.00% | 1.81% | 73 650 | 859 361 | 6 553 |
| Концерн Калина | KLNA | 21.500 | 0.00% | 4.60% | 43 000 | 30 639 | 210 |
| Дикси | DIXY | 9.465 | 0.00% | -0.53% | 9 465 | 114 474 | 814 |
| Вимм-Билль-Данн | WBDF | 52.200 | 0.00% | 0.38% | 9 031 | 103 021 | 2 297 |
| Верофарм | VRPH | 33.000 | 0.00% | 0.00% | 33 000 | 330 | |
| Балтика | PKBA | 31.862 | 0.00% | 0.22% | 74 145 | 3 793 | |
| Красный Октябрь | KROT | 12.825 | 0.00% | 2.89% | 90 002 | 119 | |
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
| Уфаоргсинтез | UFOS | 4.100 | 0.00% | 0.00% | 205 000 | 401 | |
| Казаньоргсинтез | KZOS | 0.128 | 0.00% | 0.00% | 12 750 | 228 | |
| Ярославнефтеоргсинтез | JNOS | 0.500 | 0.00% | 0.00% | 5 000 | 466 | |
| Уфанефтехим | UFNC | 3.050 | 1.43% | 0.00% | 30 500 | 840 | |
| Нижнекамскнефтехим | NKNC | 0.570 | 0.00% | 2.43% | 7 420 | 913 | |
Другие сектора |
|||||||
| РБК ИС | RBCI | 1.235 | 0.00% | 0.14% | 1442 913 | 172 | |
| ПИК | pikk | 4.750 | 0.00% | -0.78% | 12 127 | 1195 825 | 2 343 |
Химическая промышленность |
|||||||
| Акрон | AKRN | 37.250 | 1.36% | 2.75% | 186 250 | 1065 033 | 1 776 |
| Дорогобуж | DGBZ | 0.560 | 0.00% | 4.34% | 5 600 | 166 665 | 404 |
| Сильвинит | SILV | 705.000 | -0.70% | 0.00% | 140 500 | 5 517 | |
| Уралкалий | URKA | 4.110 | 0.00% | 1.49% | 20 550 | 54466 383 | 8 731 |
Уголь |
|||||||
| УК Южный Кузбасс | UKUZ | 40.000 | 0.00% | 0.00% | 80 125 | 1 444 | |
| Белон | BLNG | 0.810 | 0.00% | 0.00% | 56 600 | 920 | |
| Распадская | rasp | 6.400 | 0.00% | -0.05% | 255 200 | 5854 356 | 4 997 |
Российские ADR/GDR
| Эмитент | Тикер | Акций в АДР | Валюта торгов | Цена закрытия | Изменение, % | Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | AETG | EUR | 133.150 | -0.22% | 6.69 | |
| Башнефть | AK6 | EUR | 104.000 | 1.96% | 109.15 | |
| ALPHA BANK SPONS ADR | ALBKY | USD | 2.680 | 11.67% | 4.22 | |
| ТГК-3 | AOMD | USD | 12.600 | 0.00% | ||
| Татнефть | ATAD | USD | 31.550 | -1.10% | 9704.10 | |
| АвтоВАЗ | AVVG | EUR | 1.880 | 1.62% | 4.75 | |
| Бурятзолото | BYT | EUR | 12.000 | 0.00% | ||
| Башинформсвязь | BYZ | EUR | 0.017 | -5.56% | ||
| Комстар-ОТС | CMST | USD | 6.340 | 0.32% | 3755.72 | |
| ФК ЕвразХолдинг | EVR | USD | 35.800 | 1.22% | 4 4194.38 | |
| X5 | FIVE | USD | 33.690 | -0.88% | 1 6563.25 | |
| Газпром | GAZ | EUR | 17.000 | -0.82% | 1890.54 | |
| Иркутскэнерго | IRK | EUR | 18.600 | -1.59% | ||
| ЮТК | KUE | EUR | 4.650 | 0.00% | ||
| Кузбассэнерго | KUW | EUR | 3.500 | -4.11% | 22.75 | |
| Kazakhtelecom | KZTA | EUR | 5.400 | 0.00% | 165.00 | |
| Казаньоргсинтез | KZZ | EUR | 0.590 | 0.00% | ||
| Лукойл | LKOD | USD | 53.600 | 0.37% | 15 1199.20 | |
| Лукойл | LUK | EUR | 39.035 | -0.41% | 294.13 | |
| Лукойл | LUKOY | 1 | USD | 53.950 | 1.31% | 6352.52 |
| МТС | MBT | 5 | USD | 56.150 | -1.02% | 8 1923.33 |
| МТС | MKY | 5 | EUR | 40.195 | -0.78% | 22.63 |
| МГТС | MOW | EUR | 8.900 | 0.00% | ||
| ТГК-3 | MRO | EUR | 9.220 | 1.32% | 34.32 | |
| Мечел | MTL | 3 | USD | 26.220 | -1.47% | 4 5837.14 |
| НорНикель | NILSY | 1 | USD | 16.600 | 0.61% | 289.02 |
| НорНикель | NNIA | EUR | 12.100 | 0.71% | 110.14 | |
| НОВАТЭК | NVTK | 1 | USD | 74.700 | 0.13% | 10 7740.70 |
| ВолгаТелеком | NZH | EUR | 5.000 | 0.00% | ||
| Нижнекамскшина | NZK | EUR | 0.720 | 0.00% | ||
| Нижнекамскнефтехим | OAO | EUR | 3.800 | 1.33% | 4.00 | |
| Газпром | OGZD | USD | 23.280 | -0.72% | 20 0243.20 | |
| ОМЗ | OMZD | USD | 2.250 | 0.00% | ||
| Приморское МП | PSK | EUR | 5.000 | 0.00% | ||
| Ростелеком | RKMD | USD | 30.000 | 0.17% | 9.00 | |
| Ростелеком | RTL | EUR | 22.000 | 0.69% | 9.09 | |
| Газпромнефть | SCF | EUR | 17.220 | 0.15% | 147.13 | |
| Сургутнефтегаз | SGN | EUR | 6.198 | -1.71% | 9.88 | |
| Сургутнефтегаз | SGNY | EUR | 3.750 | -2.09% | 140.30 | |
| Сургутнефтегаз | SGTPY | USD | 5.300 | 0.00% | 1252.23 | |
| Сургутнефтегаз | SGTZY | 50 | USD | 8.550 | -1.61% | 511.92 |
| АФК Система | SSA | 1 | USD | 26.000 | 0.12% | 1 2598.96 |
| Sun Interbrew Ltd | SUG | EUR | 25.500 | 0.00% | ||
| Sun Interbrew Ltd pr. | SUGA | EUR | 33.000 | 0.00% | ||
| СТЗ | SVY | EUR | 44.000 | 15.79% | ||
| ЦУМ | THT | EUR | 29.700 | 0.00% | ||
| Ютэйр | TYV | EUR | 27.250 | 0.00% | ||
| Ukrnafta | UKAA | EUR | 124.000 | 0.00% | 4.96 | |
| Уралсвязьинформ | URL | EUR | 4.445 | 0.00% | 4.40 | |
| Уралсвязьинформ | URL1 | EUR | 3.250 | 0.00% | ||
| Вымпелком | VIP | 1 | EUR | 19.590 | -3.40% | 9 8203.24 |
| ВТБ | VTBR | USD | 5.250 | -1.32% | 2 4868.50 | |
| Возрождение | VZY | EUR | 34.100 | -0.29% | ||
| Вимм-Билль-Данн | WBD | 1 | USD | 21.290 | 0.19% | 1897.34 |
| Вимм-Билль-Данн | WBPA | EUR | 15.210 | -0.07% |
