Аналитика
Актуальные обзоры аналитики на 18 мая 2010 года
Статьи на 18 мая 2010 года
У нас все же есть шансы на ростМетро-клуб самоубийц
Фьючерс на индекс РТС
X5 Retail Group – повышение целевой цены
Долговые проблемы Греции
Утренний обзор - DAILY
Главные новости
- РусГидро продлила на год срок погашения векселей "дочки", обеспеченных непроданными активами РАО ЕЭС
- Допэмиссию ТГК-2 могут выкупить Совлинк и два офшора
- «Магнит» - рост выручки набирает обороты
- «М.Видео» выплатит дивиденды
Обзор рынка
Американским фондовым индексам вчера удалось завершить день небольшим, но ростом. Сильное падение в начале торговой сессии было выкуплено, даже, несмотря на неоднозначную статистику, показавшую снижение индекса производственной активности в Нью-Йорке в мае показали значение +19,3 пункт против ожидавшихся 30 пунктов, а вот приток капитала втрое превзошел прогнозы. Традиционно весной и в начале лета мы видим восстановление активности на американском рынке жилья, где индекс рынка односемейного жилья вырос до 23 в мае (против 20 в апреле), достигнув максимума с июля 2007 года.Вчерашние утренние минимумы по курсу евро пока остаются не обновленными. Напротив, пара EUR/USD отчаянно стремится преодолеть планку 1,24. Думаю, в ближайшие дни ей это удастся сделать и тогда будет открыт путь к уровню 1,2550. Сырьевые рынки вчера вечером, когда американский рынок акций активно шел вниз, испытали настоящий шок. Цены на нефть и промышленные металлы ушли к февральским уровням. Вчерашний день цены на никель потеряли -4,4%, медь подешевела на -6,2%, цинк -8,4%. Котировки смеси Brent после вчерашней просадки до уровня $75/барр, сегодня утром пытаются восстановить свои позиции: $75,85/барр; +1%. На азиатских биржах сегодня в целом наблюдается умеренно негативная динамика движения фондовых индексов: Nikkei -0,2%; Sensex -0,36%; ASX -0,3%.Открытие торгов на российском рынке акций во вторник мы увидим в нейтральной зоне. Полагаю, что вчерашнее падение цена на сырьевых рынках делает позиции бумаг нефтяного и металлургического секторов достаточно уязвимыми. Однако днем мы все же рассчитываем увидеть небольшой подъем фондовых индексов, причем локомотивами роста могут стать бумаги банков. Индекс ММВБ нарисовав вчера поддержку на уровне 1320 пунктов, сегодня имеет все шансы вернуться к уровням 1365-75 пунктов. Сегодня выходит отчетность компании ГМК «Норильский никель», думаю, в этих бумагах стоит ждать фиксации прибыли по факту выхода релиза. В 12-30 ждем данных из Великобритании по индексу CPI (прогноз: +0,4% м/м), а также индексу розничных цен (прогноз: +0,5% м/м). В 13-00 выходят важные данные из Германии по майскому индексу экономических настроений ZEW (прогноз: 46,5). В это же время выходит статистика по потребительской инфляции в еврозоне (прогноз: +0,4% м/м), а также мартовский торговый баланс (прогноз: + Е 4,4 млрд.). В 16-30 изучаем апрельские цены производителей из США (прогноз: +0,1% м/м). В это же время выходят данные по количеству начатых строительств (прогноз: +3,8% до 650 тыс.) и разрешений на строительство домов (прогноз: -0,7% м/м до 675 тыс.).
Значение основных индексов
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс РТС | 1 422.72 | -1.32% | 3.85% | -13.38% | 51.41% |
| Индекс ММВБ | 1 357.26 | 0.39% | 5.33% | -9.22% | 34.00% |
| FTSE | 5 262.54 | -0.01% | -2.32% | -8.38% | 18.35% |
| S&P 500 | 1 136.94 | 0.11% | -1.97% | -4.63% | 24.98% |
| Dow Jones Avg. | 10 625.83 | 0.05% | -1.48% | -3.57% | 24.95% |
Лидеры роста
| Цена | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| ПИК | 4.4100 | 1.38% | -20.54% | 300.91% |
| Аэрофлот | 1.9300 | 0.26% | -13.45% | 66.38% |
Лидеры снижения
| Цена | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| ОГК-2 | 0.0500 | -15.11% | -19.35% | 170.27% |
| ОАО ТГК-11 | 0.0007 | -13.33% | -23.53% | 58.54% |
| Магнит | 84.0000 | -7.69% | -4.55% | 133.33% |
| Дальневосточное МП | 0.3900 | -7.49% | -22.00% | 34.48% |
Индекс MSCI
| Значение | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Индекс MSCI EM | 939.74 | -2.09% | -8.95% | 29.00% |
| Индекс MSCI BRAZIL | 3 183.07 | -1.32% | -12.03% | 30.98% |
| Индекс MSCI RUSSIA | 763.99 | -0.62% | -13.83% | 31.20% |
| Индекс MSCI INDIA | 465.37 | -1.69% | -6.97% | 28.44% |
| Индекс MSCI CHINA | 58.25 | -3.04% | -10.23% | 16.25% |
Основные индикаторы
Commodities
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
 |
Электроэнергетика
ОАО "РусГидро" в феврале 2010 года продлило срок погашения векселей дочернего ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК", на балансе которого находятся активы, не реализованные при реорганизации РАО "ЕЭС России" и переданные "РусГидро" по разделительному балансу, сообщает Интерфакс. Компания заключила соглашение с "Индексом энергетики - ГидроОГК" об отступном, согласно которому "дочка" в счет погашения задолженность по векселям передаст "РусГидро" новые беспроцентные векселя, так же, как и прежние, на сумму 13.84 млрд рублей.В пресс-службе "РусГидро" прояснили, что срок погашения предыдущих векселей истекал в 2010 году. В связи с тем, что "РусГидро" пока не намерена продавать активы, находящиеся на балансе "Индекса энергетики - ГидроОГК", из-за падения их рыночной стоимости, компания приняла решение о продлении срока погашения до конца 2011 года, сказали в "РусГидро". На конец 2009 года проводили переоценку активов "Индекса энергетики - ГидроОГК", бумажные убытки от переоценки были "незначительными". Стоимость активов с учетом переоценки в компании называть не стали.ООО "Индекс энергетики-ГидроОГК" (100% дочерняя компания ОАО "РусГидро") - специально созданная в период реорганизации РАО "ЕЭС России" компания для выкупа части казначейских акций РАО "ЕЭС России" (образовались на балансе энергохолдинга после выкупа акций у миноритариев, не согласных с реорганизацией) в 2008 году. После ликвидации РАО "ЕЭС" вместо этих акций "Индекс энергетики - ГидроОГК" по разделительному балансу получил незначительные доли в выделенных из холдинга компаниях (ОГК, ТГК, ФСК, "Холдинг МРСК", РАО "Энергетические системы Востока").Аналогичная компания (ООО "Индекс энергетики ФСК") была создана для передачи части казначейский акций, а впоследствии - долей в выделенных компаниях, ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" (РТС: FEES). Кредит на выкуп казначейских акций РАО "ЕЭС" предоставил ВТБ, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с процессом реализации казначейских акций РАО "ЕЭС". Сами "Индексы" оплатили акции векселями, обеспечением по которым выступают активы, оставшиеся после РАО "ЕЭС".Продав активы "Индексов", госкомпании должны были получить средства для реализации инвестпрограмм. Однако на фоне кризиса и ФСК и "РусГидро" не стали реализовывать бумаги из-за падения их стоимости. Непроданные доли в выделенных из РАО "ЕЭС" компаниях, не единственный актив, доставшийся "РусГидро" и ФСК в "наследство" от ликвидированного холдинга, и средства за который госкомпании пока не могут получить. Часть средств от продаж энергокомпаний в период реформирования РАО "ЕЭС" были переведены энергохолдингом в векселя, в том числе, ФК "Открытие".После ликвидации РАО "ЕЭС" эти векселя были переданы ФСК и "РусГидро" также для финансирования инвестпрограмм. Срок погашения бумаг истекал в 2010 году, но обе компании продлили срок погашения до 2014 года. Как сообщил "Интерфаксу" источник в одной из госкомпаний, решение о продлении принималось "по поручению". В отчете "РусГидро" говорится, что в декабре 2009 года компания поменяла дисконтные долгосрочные (на 4.66 млрд рублей) и краткосрочные (на 2.22 млрд рублей) векселя ФК "Открытие" на процентные векселя ООО "Энерго-финанс" на сумму 6.899 млрд рублей с процентной ставкой 13% годовых. Бумаги обеспечены вексельным поручительством Rusenergo Fund Ltd., мена произошла по договору с "Соцеренто Лимитед", говорится в отчете. В "РусГидро" не комментируют связь Rusenergo Fund Ltd. и "Соцеренто Лимитед" с векселями и самой компанией. Ранее ФСК сообщала, что в феврале 2010 года провела новацию беспроцентных векселей ООО "Энерго-финанс" на 12.012 млрд рублей, заменив их на бумаги с доходностью 13% годовых. Погашение - в декабре 2014 года.
Электроэнергетика
Допэмиссию ОАО "ТГК-2" на 19 млрд рублей могут выкупить ООО "Совлинк" (принадлежит банку "Альба Альянс") и два офшора - Migdale Trade Ltd. (Британский Виргинские острова) и Coreplan Ltd. (Кипр), сообщает Интерфакс. Генкомпания планирует разместить 1.9 трлн дополнительных обыкновенных акций номиналом 0.01 рубля по закрытой подписке. Перечень покупателей для утверждения акционерами включен в проекты решений собрания. Объем планируемой допэмиссии превышает существующий уставный капитал ТГК-2 - 1 трлн 474 млрд 902 млн 389 тыс. 931 акций номиналом 0.01 руб. Сейчас он разделен на 1 трлн 458 млрд 401 млн 856 тыс. 250 обыкновенных и 16 млрд 500 млн 533 тыс. 681 привилегированных акций.Основным акционером ТГК-2 является группа "Синтез", которой через ООО "Корес Инвест" принадлежит 44.84% акций генкомпании. Если "Синтез" не примет участие в допэмиссии, а его нет в перечне приобретателей акций ТГК-2 по закрытой подписке, то его доля в ТГК-2 снизится более чем в 2 раза - до около 20%. Ранее представитель "Синтеза" говорил, что в покупке допэмиссии ТГК-2 должны принять участие портфельные инвесторы. "Закрытая подписка выбрана потому, что у миноритариев есть преимущественное право выкупа акций. Кроме того, результат от ее проведения получится гораздо быстрей, чем при проведении открытой", - также сообщали в "Синтезе".ТГК-2 планирует привлечь от размещения 19 млрд рублей (то есть, цена размещения ожидается на уровне номинальной стоимости бумаг). Эти средства пойдут на реализацию инвестпрограммы ТГК-2, которая предусматривает ввод в эксплуатацию в 2010-2015 гг. 1570 МВт новой мощности, в том числе станции в Кудепсте к Олимпиаде в Сочи в 2014 году, говорят в "Синтезе"."Синтез" уже пытался провести допэмиссию ТГК-2 для привлечения инвестиционных средств. В 2009 году собрание акционеров ТГК-2 одобрило размещение 80 млрд 850 млн 827 тыс. 176 обыкновенных акций номиналом 0.01 рубля по открытой подписке. Однако Второй арбитражный апелляционный суд запретил Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) регистрировать этот выпуск на основании иска, поданного миноритариями ТГК-2. Причиной иска послужили, в частности, опасения миноритариев ТГК-2, что всю домпэмиссию выкупят структуры, аффилированные с "Синтезом", а доля миноритарных акционеров размоется. Сами миноритарии не могут воспользоваться преимущественным правом, так как предъявили акции к выкупу по оферте "Корес Инвеста", но оферта еще не исполнена, продолжаются судебные разбирательства по этому вопросу.
Потребительский сектор
«Магнит» опубликовал неаудированные финансовые показатели 1 квартала 2010 года, а также предварительные операционные итоги работы в апреле. Выручка компании в январе-марте текущего года увеличилась на 28% в рублях и на 45% в долларах. В апреле рост рублевой розничной выручки компании составил 33%, а по итогам 4 месяцев года – 29%. Количество магазинов розничной сети по состоянию на конец апреля достигло 3363, за первые 4 месяца года компания открыла 134 магазина у дома и 1 гипермаркет. Торговая площадь за год выросла на 28%. Высокие показатели роста продаж розничной сети стали возможными благодаря «инвестициям» в оборот. В конце 2009 года компания начала снижать наценку в своих магазинах, стремясь увеличить количество покупателей, и эта стратегия оказала положительное влияние на выручку уже в первые месяцы года. Основные показатели, $ млн.Источник: данные компанииОднако снижение торговой наценки, хоть и позволило значительно нарастить продажи, оказало давление на показатели рентабельности. Валовая рентабельность «Магнита» сократилась в 1 квартале 2010 года до 21,9% по сравнению с 23,3% годом ранее. Следует, однако, отметить, что столь заметное снижение эффективности связано отчасти и с эффектом высокой базы. Начиная с конца 2008 года розничная сеть начала существенно наращивать рентабельность благодаря оптимизации закупочных цен, поэтому на протяжении всего 2009 года показатели были высокими. В тот период времени многие поставщики испытывали значительные проблемы с ликвидностью и готовы были предоставить дополнительные скидки в обмен на сокращение отсрочек платежа. И «Магнит», располагавший благодаря прочному финансовому положению свободными денежными средствами, сумел этим воспользоваться. Однако такая ситуация не могла сохраняться вечно, а кроме того, компания сознательно начала уменьшать торговую наценку. Исходя из этого, мы не считаем снижение валовой рентабельности критичным. Для сравнения, в первые 9 месяцев 2008 года валовая рентабельность компании была на уровне 21,2%, а в 1 квартале 2008 года – 20,8%. То же самое можно сказать и относительно рентабельности по EBITDA, которая сократилась в 1 квартале 2010 года до 7,6% по сравнению с 9% в январе-марте 2009 года. Также следует отметить, что первый квартал – традиционно самый слабый в году с точки зрения рентабельности, поэтому в последующие кварталы годы можно ожидать роста эффективности. Компания подтвердила свой прогноз рентабельности по EBITDA в 2010 году на уровне 8-9%.
Потребительский сектор
Совет директоров ОАО «М.Видео» рекомендовал общему годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2009 года в размере 2,3 рубля на акцию. Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, закрыт по состоянию на 12 мая 2010 года. Следует отметить, что это первые в истории «М.Видео» дивидендные выплаты. И решение компании начать распределять прибыль среди акционеров свидетельствует, на наш взгляд, о стремлении компании повысить свою инвестиционную привлекательность. Дивидендная доходность по цене закрытия 12 мая составляет около 1,4%.
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь, $/t | 6 470.00 | -6.58% | -9.13% | -16.62% | 43.14% |
| Цинк, $/t | 1 900.00 | -7.54% | -11.17% | -21.58% | 25.16% |
| Никель, $/t | 20 700.00 | -3.97% | -10.02% | -22.49% | 67.61% |
| Олово, $/t | 17 175.00 | -2.14% | -3.24% | -10.55% | 25.82% |
| Алюминий, $/t | 1 990.00 | -5.28% | -7.31% | -18.24% | 30.92% |
| Свинец, $/t | 1 805.00 | -6.96% | -14.37% | -20.17% | 21.14% |
| Серебро, $/oz | 18.91 | -2.25% | 2.08% | 6.60% | 37.39% |
| Золото, $/oz | 1 222.45 | -0.87% | 1.61% | 7.48% | 33.13% |
| Нефть Brent, $/bbl | 74.11 | -3.62% | -7.64% | -12.60% | 28.22% |
| Нефть Urals, $/bbl | 71.35 | -3.48% | -7.98% | -13.48% | 25.29% |
Российский рынок акций
| Эмитент | Тикер | Цена закрытия, $ | Δ, РТС | Δ, ММВБ | Объем на РТС, $ | Объем на ММВБ, $ | Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СилМашины | SILM | 0.202 | 0.00% | -2.22% | 27 243 | 1 754 | |
| АшинскийМЗ | AMEZ | 0.400 | 0.00% | -0.30% | 81 600 | 198 | |
| ЮжКузб. | UKUZ | 43.934 | 0.00% | -5.15% | 20 375 | 1 559 | |
| ЧТПЗ | CHEP | 1.892 | 0.00% | -0.92% | 995 226 | 901 | |
| ЧМК | CHMK | 215.282 | 0.00% | -10.81% | 367 150 | 682 | |
| У-УАЗ | UUAZ | 1.236 | 0.00% | -4.26% | 21 215 | 324 | |
| ТАГМЕТ | TAMZ | 0.783 | 0.00% | 4.34% | 1 337 | 400 | |
| СТЗ-ао | SVTZ | 6.172 | 0.00% | 0.00% | 12 | 297 | |
| Славн-ЯНОС | JNOS | 0.584 | 0.00% | -0.56% | 934 | 544 | |
| Сильвинит | SILV | 559.406 | 0.00% | 0.88% | 299 990 | 4 364 | |
| ОАО Мотовилихинские заводы | MOTZ | 0.105 | 0.00% | 0.00% | 21 400 | 104 | |
| КазанскВЗ | KHEL | 1.582 | 0.00% | -4.32% | 44 267 | 246 | |
| БашИнСв | BISV | 0.134 | 0.00% | -2.15% | 1 723 | 126 | |
| БашЭнрг | BEGY | 1.515 | 0.00% | 1.02% | 44 593 | 1 573 | |
| СинТЗ-ао | SNTZ | 75.019 | 0.00% | 5.02% | 1 187 | 440 | |
| ДВМП | FESH | 0.392 | 0.00% | -0.83% | 29 083 | 1 155 | |
| ОАО Выксунский металлургический завод | VSMZ | 1400.000 | 0.00% | 0.00% | 70 000 | 2 404 | |
| КОМСТАР | CMST | 5.866 | 0.00% | 0.11% | 12 | 2 452 | |
| Мечел | MTLR | 23.780 | 0.00% | -4.20% | 602 677 | 9 796 | |
| Мотовил | MOTZ | 0.099 | 0.00% | -7.89% | 6 757 | 93 | |
| Новсибэнрг | NVNG | 35.892 | 0.00% | -10.17% | 173 | 468 | |
| ВМЗ | VSMZ | 1369.975 | 0.00% | 1.82% | 21 919 | 2 353 | |
Нефть и газ |
|||||||
| Сургутнефтегаз | SNGS | 0.980 | 0.00% | -2.02% | 98 000 | 20739 276 | 35 011 |
| Транснефть, п. | TRNFP | 950.000 | -1.04% | -1.72% | 95 000 | 60713 054 | 1 477 |
| Татнефть, п. | TATNP | 3.110 | 0.00% | 0.00% | 46 650 | 459 | |
| Татнефть | TATN | 4.530 | 0.00% | 0.00% | 45 300 | 9 869 | |
| Роснефть | ROSN | 7.185 | -2.70% | -3.73% | 143 700 | 92889 717 | 76 148 |
| Мегионнефтегаз | MFGS | 23.050 | 0.00% | 0.00% | 23 050 | 2 293 | |
| Лукойл | LKOH | 51.700 | -3.00% | -2.82% | 232 250 | 90884 889 | 43 974 |
| Газпромнефть | SIBN | 4.580 | 0.00% | -2.62% | 22 900 | 2520 140 | 21 715 |
| Газпром | GAZP | 5.220 | -4.22% | -2.82% | 59 630 | 348614 993 | 123 576 |
| Башнефть | BANE | 37.000 | 0.00% | 0.00% | 37 000 | 6 296 | |
| Сургутнефтегаз, п. | SNGSP | 0.508 | 0.00% | -9.39% | 25 400 | 24379 116 | 3 913 |
| НОВАТЭК | NVTK | 6.240 | 0.00% | 143 520 | 18 947 | ||
Электроэнергетика |
|||||||
| ОГК-5 | OGKE | 0.083 | 0.00% | -2.61% | 41 300 | 438 708 | 2 922 |
| ТГК-6 | TGKF | 0.000 | 0.00% | -2.42% | 82 992 | 717 | |
| ТГК-3 | MSNG | 0.105 | -4.11% | -1.01% | 135 450 | 1909 798 | 4 174 |
| ОГК-4 | OGKD | 0.078 | 0.00% | 0.00% | 78 000 | 4 918 | |
| ОГК-3 | OGKC | 0.056 | 0.00% | -4.92% | 31 748 | 1118 565 | 2 659 |
| МОЭСК | MSRS | 0.047 | 0.00% | -5.25% | 23 250 | 165 693 | 2 265 |
| Ленэнерго | LSNG | 0.897 | 0.00% | -3.83% | 17 940 | 5 995 | 831 |
| Иркутскэнерго | IRGZ | 0.573 | 0.00% | -4.67% | 28 625 | 29 384 | 2 717 |
| Башкирэнерго | BEGY | 1.500 | 0.00% | 0.00% | 90 000 | 1 564 | |
| ОГК-2 | OGKB | 0.050 | -15.11% | 0.00% | 11 100 | 1 637 | |
| ТГК-5 | TGKE | 0.001 | 0.00% | -0.65% | 27 500 | 165 900 | 677 |
Телекоммуникации |
|||||||
| МГТС | MGTS | 11.000 | 0.00% | 0.00% | 8 800 | 878 | |
| ЮТК | KUBN | 0.140 | -6.67% | 0.00% | 70 000 | 414 | |
| ЦентрТелеком | ESMO | 0.700 | 0.00% | 0.00% | 35 000 | 1 105 | |
| Уралсвязьинформ | URSI | 0.032 | 0.00% | 2.02% | 127 440 | 5644 211 | 1 021 |
| Таттелеком | TTLK | 0.005 | 0.00% | -0.70% | 13 801 | 96 | |
| СибирьТелеком | ENCO | 0.054 | 0.00% | 0.00% | 107 750 | 649 | |
| СЗТ | SPTL | 0.653 | 0.00% | 0.91% | 178 809 | 576 | |
| Ростелеком, п. | RTKMP | 2.540 | 0.00% | 7.28% | 1 461 | 8914 163 | 617 |
| МТС | MTSS | 8.175 | -0.43% | 0.00% | 367 875 | 16 295 | |
| ВолгаТелеком | NNSI | 3.571 | 0.00% | 0.00% | 55 357 | 878 | |
| Башинформсвязь | BISV | 0.137 | 0.00% | 0.00% | 6 850 | 130 | |
| Ростелеком | RTKM | 3.710 | 0.00% | 2.12% | 69 117 | 3466 037 | 2 703 |
Машиностроение |
|||||||
| ИРКУТ | IRKT | 0.246 | 0.00% | -2.96% | 25 158 | 237 | |
| РКК Энергия | RKKE | 385.000 | 0.00% | -0.30% | 7 700 | 760 | 433 |
| УМПО | UFMO | 0.510 | 0.00% | 0.00% | 10 200 | 136 | |
| ГАЗ | GAZA | 33.000 | 0.00% | 0.00% | 68 000 | 611 | |
| Северсталь-авто | SVAV | 16.500 | -4.90% | 6.01% | 82 500 | 580 530 | 565 |
| ОМЗ | OMZZ | 2.850 | 0.00% | -4.28% | 14 250 | 645 | 101 |
| Красный Котельщик | KRKO | 0.910 | 0.00% | 0.00% | 54 100 | 194 | |
| Кировский завод | KIRZ | 12.000 | 0.00% | 0.00% | 936 | 130 | |
| КАМАЗ | KMAZ | 2.168 | 0.00% | -1.03% | 148 323 | 1 515 | |
| Казанский ВЗ | KHEL | 1.650 | 0.00% | 0.00% | 24 750 | 254 | |
| АвтоВАЗ | AVAZ | 0.395 | 0.00% | -2.81% | 159 584 | 538 | |
| Силовые машины | SILM | 0.251 | 0.00% | 0.00% | 46 000 | 2 190 | |
Металлургия |
|||||||
| ВСМПО | VSMO | 110.000 | 0.00% | -2.07% | 11 000 | 182 596 | 1 268 |
| ТМК | TRMK | 4.410 | 0.00% | -6.08% | 119 070 | 2187 964 | 3 850 |
| Северсталь | CHMF | 11.894 | -4.09% | -6.02% | 34 160 | 20556 591 | 11 985 |
| Полюс Золото | PLZL | 45.200 | 0.00% | 0.34% | 132 400 | 5858 640 | 8 616 |
| Полиметалл | PMTL | 9.600 | 0.00% | 2.69% | 97 901 | 1075 635 | 3 834 |
| НорНикель | GMKN | 160.800 | -4.85% | 3.02% | 1335 932 | 322411 462 | 31 263 |
| ММК | MAGN | 0.910 | 0.00% | -0.89% | 72 800 | 1114 643 | 10 169 |
| Бурятзолото | BRZL | 19.500 | 0.00% | 0.00% | 9 750 | 138 | |
| АМЗ | AMEZ | 0.410 | -2.38% | 0.00% | 46 830 | 204 | |
| НЛМК | NLMK | 3.465 | -2.67% | -1.48% | 346 503 | 971 647 | 20 767 |
Банки |
|||||||
| Банк Москвы | MMBM | 31.933 | 0.00% | 0.32% | 34 456 | 5 025 | |
| Возрождение | VZRZ | 34.500 | 0.00% | 1.48% | 34 500 | 54 522 | 819 |
| ВТБ | VTBR | 0.002 | 0.00% | -2.38% | 89046 041 | 24 840 | |
| РОСБАНК | ROSB | 3.904 | 0.00% | 0.84% | 136 301 | 2 912 | |
| Сбербанк | SBER | 2.540 | -0.39% | 0.00% | 3211 000 | 54 831 | |
| УРАЛСИБ | USBN | 0.005 | 0.00% | 0.00% | 26 500 | 1 405 | |
Транспорт |
|||||||
| Дальневосточное МП | FESH | 0.390 | -7.49% | 0.00% | 58 500 | 1 151 | |
| Ютэйр | TMAT | 0.410 | 0.00% | 0.00% | 10 250 | 237 | |
| Аэрофлот | AFLT | 1.930 | 0.26% | -1.17% | 57 900 | 657 547 | 2 143 |
| НМТП | NMTP | 0.162 | -5.71% | -5.70% | 23 638 | 37 687 | 3 097 |
| Приморское МП | PRIM | 0.212 | 0.00% | 4.91% | 1 330 | 163 | |
Потребительский рынок |
|||||||
| Дикси | DIXY | 9.000 | 0.00% | -1.09% | 9 000 | 21 374 | 774 |
| Фармстандарт | PHST | 75.600 | 0.00% | 6.45% | 14 910 | 12 368 | 2 857 |
| Разгуляй | GRAZ | 1.800 | 0.00% | -6.19% | 55 000 | 167 515 | 285 |
| Нутринвестхолдинг | NTRI | 1.644 | 0.00% | -8.68% | 27 156 | 26 | |
| Магнит | MGNT | 84.000 | -7.69% | -4.63% | 84 000 | 109 670 | 7 474 |
| Концерн Калина | KLNA | 22.400 | 0.00% | -1.59% | 134 400 | 9 532 | 218 |
| Черкизово | GCHE | 21.822 | 0.00% | -6.43% | 19 339 | 936 | |
| Вимм-Билль-Данн | WBDF | 45.000 | 0.00% | -3.91% | 14 625 | 6 987 | 1 980 |
| Верофарм | VRPH | 35.000 | 0.00% | 0.00% | 109 000 | 350 | |
| Балтика | PKBA | 29.250 | 0.00% | -1.79% | 29 250 | 17 420 | 4 438 |
| Аптечная сеть 36,6 | APTK | 3.320 | 0.00% | 0.00% | 3 984 | 315 | |
| Красный Октябрь | KROT | 10.111 | 0.00% | -0.23% | 12 535 | 89 | |
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
| Ярославнефтеоргсинтез | JNOS | 0.800 | 0.00% | 0.00% | 17 618 | 746 | |
| Уфаоргсинтез | UFOS | 4.150 | -1.19% | 0.00% | 415 000 | 406 | |
| Уфанефтехим | UFNC | 3.080 | 0.00% | 0.00% | 462 000 | 848 | |
| Казаньоргсинтез | KZOS | 0.180 | 0.00% | 0.00% | 26 045 | 321 | |
| Нижнекамскнефтехим | NKNC | 0.489 | 0.00% | -1.64% | 390 | 786 | |
Другие сектора |
|||||||
| МСЗ, Электросталь | MASZ | 320.000 | 0.00% | 0.00% | 20 480 | 446 | |
| ПИК | pikk | 4.410 | 1.38% | -9.36% | 46 820 | 3192 081 | 2 175 |
| РБК ИС | RBCI | 1.300 | -4.41% | -6.42% | 13 000 | 1187 385 | 182 |
Химическая промышленность |
|||||||
| Акрон | AKRN | 27.100 | -6.55% | -5.74% | 121 950 | 905 668 | 1 292 |
| Дорогобуж | DGBZ | 0.516 | 0.00% | 2.01% | 17 015 | 374 | |
| Сильвинит | SILV | 540.000 | 0.00% | 0.00% | 423 486 | 4 226 | |
| Уралкалий | URKA | 3.719 | 0.00% | -2.71% | 6500 635 | 7 837 | |
Уголь |
|||||||
| УК Южный Кузбасс | UKUZ | 44.307 | 0.00% | 0.00% | 28 800 | 1 600 | |
| Белон | BLNG | 1.250 | 0.00% | 0.00% | 62 500 | 1 438 | |
| Распадская | rasp | 4.760 | -1.45% | -2.03% | 283 400 | 13230 619 | 3 717 |
© 1997-2010 Брокерская группа «Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ». Все права на данный аналитический отчет принадлежат компаниям Брокерской группы "Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ".
Содержание данного аналитического обзора может использоваться только в информационных целях, и не является предложением на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, в том числе, упомянутых в обзоре. Представленная информация базируется на достоверных источниках, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не несут ответственности за использование информации, содержащейся в вышеприведенном обзоре. Компании и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот материал, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в обзоре компаний. Инвестирование в странах СНГ является рискованным, поэтому инвесторы должны самостоятельно и тщательно проработать свое решение. Перепечатка целиком или отдельными частями без ссылки на ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не допускается.
