Аналитика
Актуальные обзоры аналитики на 11 августа 2010 года
Статьи на 11 августа 2010 года
Сумасшедшая погодаВТБ
Дикси – сохраняем рекомендацию «Покупать»
Мировая экономика: восстановление или падение?
Утренний обзор - DAILY
Автор: Габбасов Роман
11 августа 2010
Обзор рынка
Мировые рынки во вторник не продемонстрировали оптимизм, американские индексы закрылись в минусе. Азиатские индексы также снижаются. Из статистических данных сегодня выходят показатели безработицы в Великобритании и отчет Банка Англии по инфляции. Наиболее важным событием вторника стало заседание ФРС, в ходе которого было объявлено о покупке 10-летних гособлигаций США. Учитывая негативный внешний фон, мы не ожидаем роста котировок и на российском рынке.
Значение основных индексов
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс РТС | 1 492,90 | -1,82% | -1,63% | 9,82% | 40,16% |
| Индекс ММВБ | 1 397,66 | -1,52% | -1,03% | 5,55% | 26,92% |
| FTSE | 5 376,41 | -0,63% | -0,37% | 4,74% | 13,85% |
| S&P 500 | 1 121,06 | -0,60% | 0,05% | 4,00% | 11,32% |
| Dow Jones Avg. | 10 644,25 | -0,51% | 0,07% | 4,38% | 13,99% |
Лидеры роста
| Цена | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Ярославнефтеоргсинтез, п. | 0,4250 | 13,33% | 3,66% | 400,00% |
| Ленэнерго, п. | 0,8600 | 2,99% | 1,18% | 12,27% |
| Башнефть, п. | 28,2500 | 2,73% | 20,21% | 334,62% |
| Казанский ВЗ | 1,8400 | 2,22% | 31,43% | 80,39% |
| НорНикель | 172,5000 | 1,17% | 5,83% | 31,18% |
| Кубаньэнерго | 6,3000 | 0,80% | 1,61% | 51,81% |
| Ленэнерго | 0,7552 | 0,71% | -2,30% | -15,33% |
| ПИК | 3,7900 | 0,26% | 2,99% | -10,82% |
Лидеры снижения
| Цена | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Транснефть, п. | 1018,0000 | -7,20% | 23,69% | 19,06% |
| Разгуляй | 1,6000 | -3,03% | 23,08% | -19,19% |
| Распадская | 4,4500 | -2,41% | 1,14% | 7,23% |
| Сбербанк | 2,7500 | -2,31% | 11,34% | 18,28% |
Индекс MSCI
| Значение | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Индекс MSCI EM | 1 001,70 | -1,41% | 5,24% | 17,19% |
| Индекс MSCI BRAZIL | 3 425,29 | -1,28% | 5,43% | 17,52% |
| Индекс MSCI RUSSIA | 795,14 | -2,10% | 9,09% | 25,57% |
| Индекс MSCI INDIA | 487,59 | -1,08% | 2,48% | 26,85% |
| Индекс MSCI CHINA | 62,93 | -1,88% | 3,64% | 2,34% |
Основные индикаторы
Commodities
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
 |
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь, $/t | 7 300,00 | -1,68% | -1,68% | 7,99% | 20,88% |
| Цинк, $/t | 2 085,00 | -3,02% | 0,00% | 9,51% | 14,88% |
| Никель, $/t | 22 200,00 | -2,63% | 2,47% | 13,85% | 13,85% |
| Олово, $/t | 20 600,00 | -3,29% | 3,78% | 16,71% | 40,61% |
| Алюминий, $/t | 2 170,00 | -0,55% | -1,54% | 8,28% | 12,44% |
| Свинец, $/t | 2 125,00 | -3,41% | -4,28% | 15,18% | 18,06% |
| Серебро, $/oz | 18,33 | -0,05% | -0,33% | 1,05% | 27,88% |
| Золото, $/oz | 1 204,25 | 0,24% | 1,53% | -0,61% | 27,29% |
| Нефть Brent, $/bbl | 79,32 | -1,80% | -3,97% | 6,40% | 10,11% |
| Нефть Urals, $/bbl | 77,12 | -2,18% | -4,78% | 4,17% | 8,00% |
Российский рынок акций
| Эмитент | Тикер | Цена закрытия, $ | Δ, РТС | Δ, ММВБ | Объем на РТС, $ | Объем на ММВБ, $ | Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сильвинит | SILV | 630,116 | 0,00% | -1,68% | 756 337 | 4 892 | |
| АшинскийМЗ | AMEZ | 0,409 | 0,00% | -1,36% | 7 703 | 204 | |
| ЮжКузб. | UKUZ | 42,172 | 0,00% | -1,78% | 12 040 | 1 520 | |
| ЧТПЗ | CHEP | 1,849 | 0,00% | -1,10% | 46 088 | 875 | |
| ЧМК | CHMK | 268,936 | 0,00% | 1,49% | 225 829 | 831 | |
| У-УАЗ | UUAZ | 1,339 | 0,00% | -1,63% | 24 732 | 357 | |
| ТАГМЕТ | TAMZ | 0,874 | 0,00% | 0,00% | 87 | 445 | |
| СТЗ-ао | SVTZ | 6,144 | 0,00% | -2,62% | 6 | 296 | |
| СинТЗ-ао | SNTZ | 59,771 | 0,00% | 0,00% | 598 | 376 | |
| СилМашины | SILM | 0,242 | 0,00% | -1,18% | 2 031 | 2 106 | |
| Новсибэнрг | NVNG | 31,193 | 0,00% | -2,15% | 250 | 422 | |
| Мотовил | MOTZ | 0,095 | 0,00% | -1,79% | 1 284 | 93 | |
| Мечел | MTLR | 22,834 | 0,00% | -2,32% | 1257 659 | 9 574 | |
| КОМСТАР | CMST | 6,508 | 0,00% | -0,51% | 92 096 | 2 730 | |
| КазанскВЗ | KHEL | 1,859 | 0,00% | -2,73% | 23 144 | 288 | |
| ДВМП | FESH | 0,425 | 0,00% | -0,70% | 43 | 1 255 | |
| ВМЗ | VSMZ | 1420,929 | 0,00% | 0,00% | 2 842 | 2 440 | |
| БашЭнрг | BEGY | 1,483 | 0,00% | 0,04% | 98 940 | 1 555 | |
| БашИнСв | BISV | 0,134 | 0,00% | -1,13% | 94 | 127 | |
| Славн-ЯНОС | JNOS | 0,516 | 0,00% | 0,30% | 52 171 | 468 | |
Нефть и газ |
|||||||
| Роснефть | ROSN | 7,000 | 0,00% | -2,01% | 420 000 | 69355 450 | 74 187 |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 0,985 | 0,00% | -2,30% | 20409 766 | 35 241 | |
| Транснефть, п. | TRNFP | 1018,000 | -7,20% | -3,65% | 203 300 | 33168 921 | 1 583 |
| Татнефть, п. | TATNP | 2,400 | 0,00% | 0,00% | 8 400 | 354 | |
| Татнефть | TATN | 4,800 | 0,00% | 0,00% | 250 075 | 10 458 | |
| НОВАТЭК | NVTK | 7,300 | 0,00% | 0,00% | 73 000 | 22 165 | |
| Башнефть | BANE | 37,000 | 0,00% | 0,00% | 24 864 | 6 296 | |
| Лукойл | LKOH | 56,500 | 0,00% | -1,84% | 113 250 | 76471 603 | 48 057 |
| Газпромнефть | SIBN | 4,300 | 0,00% | -2,93% | 43 000 | 2273 953 | 20 388 |
| Газпром | GAZP | 5,525 | -0,81% | -1,82% | 387 500 | 275748 095 | 130 796 |
| Сургутнефтегаз, п. | SNGSP | 0,430 | 0,00% | -1,54% | 129 000 | 9581 035 | 3 312 |
Электроэнергетика |
|||||||
| ТГК-3 | MSNG | 0,104 | 0,00% | -1,49% | 88 000 | 2358 848 | 4 134 |
| ТГК-5 | TGKE | 0,000 | 0,00% | -0,61% | 434 867 | 436 440 | 529 |
| ОГК-5 | OGKE | 0,087 | 0,00% | -1,84% | 237 250 | 3 075 | |
| ОГК-4 | OGKD | 0,080 | 0,00% | 0,00% | 40 000 | 5 044 | |
| ОГК-2 | OGKB | 0,053 | 0,00% | 0,00% | 79 200 | 1 728 | |
| МОЭСК | MSRS | 0,046 | 0,00% | -1,32% | 23 000 | 147 696 | 2 241 |
| Ленэнерго | LSNG | 0,755 | 0,71% | -2,22% | 7 552 | 167 228 | 694 |
| Иркутскэнерго | IRGZ | 0,620 | 0,00% | -0,41% | 9 145 | 169 706 | 2 955 |
| ОГК-3 | OGKC | 0,059 | 0,00% | -1,34% | 29 500 | 466 862 | 2 778 |
| ТГК-6 | TGKF | 0,000 | 0,00% | -2,21% | 147 124 | 109 971 | 857 |
Телекоммуникации |
|||||||
| Ростелеком | RTKM | 3,720 | 0,00% | -1,35% | 202 107 | 818 033 | 2 711 |
| ЦентрТелеком | ESMO | 0,725 | 0,00% | 0,00% | 36 250 | 1 144 | |
| Уралсвязьинформ | URSI | 0,033 | 0,00% | -0,91% | 33 000 | 2213 569 | 1 066 |
| Таттелеком | TTLK | 0,005 | 0,00% | -0,70% | 539 | 98 | |
| СибирьТелеком | ENCO | 0,060 | 0,00% | 0,00% | 19 752 | 721 | |
| Ростелеком, п. | RTKMP | 2,461 | 0,00% | -1,38% | 6705 311 | 599 | |
| МТС | MTSS | 8,180 | 0,00% | 0,00% | 10 634 | 16 305 | |
| Башинформсвязь | BISV | 0,136 | 0,00% | 0,00% | 183 100 | 129 | |
| СЗТ | SPTL | 0,720 | 0,00% | -1,28% | 36 000 | 73 028 | 634 |
Машиностроение |
|||||||
| Казанский ВЗ | KHEL | 1,840 | 2,22% | 0,00% | 69 552 | 284 | |
| АвтоВАЗ | AVAZ | 0,454 | 0,00% | -0,62% | 46 946 | 632 | |
| ИРКУТ | IRKT | 0,292 | 0,00% | -3,51% | 25 053 | 289 | |
| КАМАЗ | KMAZ | 2,304 | 0,00% | -0,47% | 55 381 | 1 626 | |
| Кировский завод | KIRZ | 11,200 | 0,00% | 0,00% | 12 947 | 122 | |
| Нефтекамский автозавод | nfaz | 10,800 | 0,00% | 0,00% | 29 000 | 72 | |
| ОМЗ | OMZZ | 2,326 | 0,00% | -2,26% | 4 488 | 83 | |
| РКК Энергия | RKKE | 370,000 | 0,00% | -1,82% | 27 750 | 47 925 | 416 |
| Северсталь-авто | SVAV | 17,000 | 0,00% | -1,09% | 17 000 | 327 405 | 583 |
| ГАЗ | GAZA | 26,000 | 0,00% | 0,00% | 26 000 | 482 | |
Металлургия |
|||||||
| НорНикель | GMKN | 172,500 | 1,17% | -0,56% | 172 500 | 128564 741 | 32 883 |
| ЧМК | CHMK | 258,000 | 0,00% | 0,00% | 25 800 | 816 | |
| ЧМЗ | CHMZ | 14,000 | 0,00% | 0,00% | 7 000 | 33 | |
| ТМК | TRMK | 4,383 | 0,00% | -1,37% | 2161 188 | 3 842 | |
| Северсталь | CHMF | 12,597 | 0,00% | -2,82% | 17 043 | 23476 943 | 12 694 |
| Полиметалл | PMTL | 12,900 | 0,00% | -1,46% | 12 900 | 253 828 | 5 152 |
| НЛМК | NLMK | 3,136 | 0,00% | -4,79% | 3255 678 | 19 077 | |
| ММК | MAGN | 0,810 | 0,00% | -0,75% | 18 225 | 1123 762 | 9 051 |
| Мечел | MTLR | 22,600 | 0,00% | 0,00% | 158 200 | 9 408 | |
| ВСМПО | VSMO | 100,000 | 0,00% | -0,40% | 50 000 | 136 124 | 1 153 |
| Полюс Золото | PLZL | 46,800 | 0,00% | -0,92% | 46 800 | 7252 614 | 8 921 |
Банки |
|||||||
| Банк Москвы | MMBM | 32,608 | 0,00% | -0,81% | 16 360 | 5 151 | |
| Возрождение | VZRZ | 32,500 | 0,00% | 0,00% | 96 750 | 913 656 | 772 |
| ВТБ | VTBR | 0,003 | 0,00% | -1,43% | 5 120 | 40048 020 | 26 779 |
| РОСБАНК | ROSB | 3,794 | 0,00% | -0,04% | 5 452 | 2 828 | |
| Сбербанк | SBER | 2,750 | -2,31% | 0,00% | 2745 500 | 59 364 | |
Транспорт |
|||||||
| Приморское МП | PRIM | 0,188 | 0,00% | -0,88% | 37 | 149 | |
| НМТП | NMTP | 0,152 | 0,00% | -2,39% | 60 857 | 113 333 | 2 936 |
| Дальневосточное МП | FESH | 0,430 | -0,69% | 0,00% | 43 000 | 1 269 | |
| Аэрофлот | AFLT | 2,060 | -1,44% | -1,04% | 412 125 | 904 774 | 2 288 |
Потребительский рынок |
|||||||
| Концерн Калина | KLNA | 18,927 | 0,00% | -1,27% | 2 534 | 184 | |
| Фармстандарт | PHST | 83,400 | -2,11% | -0,40% | 8 340 | 68 938 | 3 152 |
| Разгуляй | GRAZ | 1,600 | -3,03% | -1,29% | 16 000 | 315 026 | 253 |
| Нутринвестхолдинг | NTRI | 1,090 | 0,00% | -3,04% | 36 239 | 18 | |
| Аптечная сеть 36,6 | APTK | 2,650 | 0,00% | 0,00% | 225 250 | 278 | |
| Красный Октябрь | KROT | 11,064 | 0,00% | 0,66% | 4 323 | 102 | |
| Черкизово | GCHE | 23,244 | 0,00% | -0,99% | 46 719 | 1 001 | |
| Дикси | DIXY | 10,500 | 0,00% | 0,30% | 10 500 | 282 255 | 903 |
| Вимм-Билль-Данн | WBDF | 48,000 | 0,00% | -1,86% | 96 600 | 33 729 | 2 112 |
| Верофарм | VRPH | 34,200 | 0,00% | 0,00% | 171 000 | 342 | |
| Балтика | PKBA | 29,750 | 0,00% | 0,85% | 38 675 | 41 001 | 4 514 |
| Магнит | MGNT | 104,500 | 0,00% | -0,05% | 83 600 | 312 995 | 9 298 |
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
| Ярославнефтеоргсинтез | JNOS | 0,525 | 0,00% | 38 850 | 490 | ||
| Уфанефтехим | UFNC | 4,850 | 0,00% | 0,00% | 24 250 | 1 335 | |
| Казаньоргсинтез | KZOS | 0,185 | 0,00% | 0,00% | 18 500 | 330 | |
| Нижнекамскнефтехим | NKNC | 0,470 | 0,00% | 2,31% | 47 000 | 88 627 | 757 |
Другие сектора |
|||||||
| МСЗ, Электросталь | MASZ | 265,000 | 0,00% | 0,00% | 26 500 | 369 | |
| ПИК | pikk | 3,790 | 0,26% | -1,56% | 5 003 | 1242 209 | 1 869 |
| РБК ИС | RBCI | 1,117 | 0,00% | -1,94% | 55 850 | 711 041 | 156 |
Химическая промышленность |
|||||||
| Акрон | AKRN | 30,000 | 0,00% | 0,76% | 30 000 | 4865 131 | 1 431 |
| Дорогобуж | DGBZ | 0,511 | 0,00% | -4,35% | 98 755 | 370 | |
| Сильвинит | SILV | 652,000 | 0,00% | 0,00% | 32 600 | 5 102 | |
| Уралкалий | URKA | 4,630 | 0,00% | -1,55% | 37 040 | 10052 704 | 9 836 |
Уголь |
|||||||
| УК Южный Кузбасс | UKUZ | 43,000 | 0,00% | 0,00% | 21 500 | 1 553 | |
| Белон | BLNG | 0,940 | 0,00% | 0,00% | 18 800 | 1 081 | |
| Распадская | rasp | 4,450 | -2,41% | -2,46% | 111 250 | 1837 166 | 3 475 |
Российские ADR/GDR
| Эмитент | Тикер | Акций в АДР | Валюта торгов | Цена закрытия | Изменение, % | Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | AETG | EUR | 154,270 | -0,78% | 4,71 | |
| Башнефть | AK6 | EUR | 137,000 | 0,00% | ||
| ALPHA BANK SPONS ADR | ALBKY | USD | 1,900 | -6,40% | 1,32 | |
| ТГК-3 | AOMD | USD | 10,000 | 0,00% | ||
| Татнефть | ATAD | USD | 31,350 | -1,26% | 8447,28 | |
| АвтоВАЗ | AVVG | EUR | 1,650 | -1,79% | ||
| Бурятзолото | BYT | EUR | 16,000 | -10,61% | ||
| Башинформсвязь | BYZ | EUR | 0,020 | -13,04% | ||
| Комстар-ОТС | CMST | USD | 6,490 | 0,15% | 1367,37 | |
| ФК ЕвразХолдинг | EVR | USD | 25,990 | -3,74% | 3 5346,77 | |
| X5 | FIVE | USD | 37,250 | -2,38% | 4762,33 | |
| Газпром | GAZ | EUR | 16,915 | -0,94% | 1266,14 | |
| Иркутскэнерго | IRK | EUR | 20,010 | -13,00% | ||
| ЮТК | KUE | EUR | 5,600 | 0,00% | ||
| Кузбассэнерго | KUW | EUR | 4,300 | 1,18% | ||
| Kazakhtelecom | KZTA | EUR | 4,800 | 3,23% | ||
| Казаньоргсинтез | KZZ | EUR | 0,770 | -1,28% | ||
| Лукойл | LKOD | USD | 55,600 | -2,28% | 12 6883,30 | |
| Лукойл | LUK | EUR | 42,310 | -1,36% | 774,83 | |
| Лукойл | LUKOY | 1 | USD | 56,050 | -2,27% | 3251,00 |
| МТС | MBT | 5 | USD | 22,280 | -0,93% | 4 0028,68 |
| МТС | MKY | 5 | EUR | 16,500 | -3,54% | 0,68 |
| МГТС | MOW | EUR | 8,500 | 0,00% | ||
| ТГК-3 | MRO | EUR | 8,010 | -0,12% | 17,24 | |
| Мечел | MTL | 3 | USD | 22,790 | -3,14% | 6 8438,09 |
| НорНикель | NILSY | 1 | USD | 17,250 | -0,29% | 1562,31 |
| НорНикель | NNIA | EUR | 13,035 | 1,05% | 26,55 | |
| НОВАТЭК | NVTK | 1 | USD | 74,700 | -1,71% | 1 5228,30 |
| ВолгаТелеком | NZH | EUR | 4,600 | 0,00% | ||
| Нижнекамскшина | NZK | EUR | 0,400 | 0,00% | ||
| Нижнекамскнефтехим | OAO | EUR | 3,810 | -4,75% | ||
| Газпром | OGZD | USD | 22,230 | -1,90% | 20 2706,30 | |
| ОМЗ | OMZD | USD | 2,000 | 0,00% | ||
| Приморское МП | PSK | EUR | 5,000 | 0,00% | ||
| Ростелеком | RKMD | USD | 21,880 | -2,50% | 4,59 | |
| Ростелеком | RTL | EUR | 16,100 | -3,59% | ||
| Газпромнефть | SCF | EUR | 15,600 | -2,80% | 57,39 | |
| Сургутнефтегаз | SGN | EUR | 7,413 | -1,78% | 250,06 | |
| Сургутнефтегаз | SGNY | EUR | 3,300 | -1,20% | ||
| Сургутнефтегаз | SGTZY | 50 | USD | 9,900 | -1,98% | 170,39 |
| АФК Система | SSA | 1 | USD | 26,820 | -1,54% | 4115,14 |
| Sun Interbrew Ltd | SUG | EUR | 25,500 | 0,00% | ||
| Sun Interbrew Ltd pr. | SUGA | EUR | 38,000 | 0,00% | ||
| СТЗ | SVY | EUR | 50,000 | 0,00% | ||
| ЦУМ | THT | EUR | 26,000 | 0,00% | ||
| Ютэйр | TYV | EUR | 28,000 | 0,00% | ||
| Ukrnafta | UKAA | EUR | 156,850 | 0,00% | ||
| Уралсвязьинформ | URL | EUR | 4,850 | -0,51% | 4,08 | |
| Уралсвязьинформ | URL1 | EUR | 4,200 | 0,00% | ||
| Вымпелком | VIP | 1 | EUR | 17,360 | -0,40% | 2 5149,13 |
| ВТБ | VTBR | USD | 5,540 | -1,60% | 9458,87 | |
| Возрождение | VZY | EUR | 24,750 | -2,94% | ||
| Вимм-Билль-Данн | WBD | 1 | USD | 18,920 | -0,79% | 2665,64 |
| Вимм-Билль-Данн | WBPA | EUR | 14,335 | 0,00% |
© 1997-2010 Брокерская группа «Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ». Все права на данный аналитический отчет принадлежат компаниям Брокерской группы "Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ". Содержание
данного аналитического обзора может использоваться только в
информационных целях, и не является предложением на покупку или продажу
каких-либо ценных бумаг, в том числе, упомянутых в обзоре.
Представленная информация базируется на достоверных источниках, однако
мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. ОАО "ИК
"Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не несут ответственности за
использование информации, содержащейся в вышеприведенном обзоре.
Компании и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот материал, могут
иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в
обзоре компаний. Инвестирование в странах СНГ является рискованным,
поэтому инвесторы должны самостоятельно и тщательно проработать свое
решение. Перепечатка целиком или отдельными частями без ссылки на ОАО
"ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не допускает
