Аналитика
Актуальные обзоры аналитики на 7 сентября 2010 года
Статьи на 7 сентября 2010 года
Европейский негатив накрыл рынкиДнем мы ждем незначительной просадки
Самолёт-амбиция
Полюс Золото
М.Видео – присвоение рекомендации
Мировая экономика: восстановление или падение?
Утренний обзор - DAILY
Обзор рынка
Вчера в США был выходной, и все биржи были закрыты. В понедельник Президент США Барак Обама представил долгосрочный план развития транспортной инфраструктуры страны, согласно которому за 6 лет предполагается построить 150 тысяч миль автодорог, 4 тысячи миль железнодорожных путей и 150 миль взлетно-посадочных полос. Как сообщает Wall Street Journal, Б. Обама в ближайшее время объявит о существенном снижении налогов для бизнеса: предприятиям разрешат списывать 100% их инвестиций в новые заводы и оборудование до 2011 года, что сократит налогообложение компаний почти на $200 млрд за два года. Таким образом, сейчас власти США начинают идти по пути, который ранее позволил стране выйти из Великой Депрессии - немедленное создание новых рабочих мест через развитие инфраструктуры. Все это замечательно, но вот Конгресс может не одобрить эти меры, так как они увеличат дефицит федерального бюджета еще на $50 млрд, что не совсем хорошо накануне выборов. Курс евро сегодня утром теряет позиции после публикации статьи в авторитетном СМИ, в которой сообщается о недостоверности результатов «стресс-тестов» для европейских банков. Общенациональная забастовка во Франции направленная против пенсионной реформы также подрывает позиции евро. На этом фоне пара EUR/USD опустилась в район $1,28. Цены на нефть Brent пока не успели отреагировать на подобное укрепление курса доллара и на утро вторника продолжают торговаться возле отметки $76,7/барр. Сегодняшние торги на азиатских биржах не имеют единой динамики движения фондовых индексов: Nikkei -0,92%; Sensex +0,35%. Фьючерсы на американские индексы торгуются в нейтральной зоне: S&P +0,01%. Открытие торгов на российских биржах во вторник мы увидим в нейтрально-негативной зоне. Думаю сегодня плавное снижение котировок ликвидных бумаг, будет продолжено. По причине снижения цен в секторе промышленных металлов (медь -0,65%; никель -1,4%) акции ГМК сегодня будут также потерять в весе. А вот бумаги сталелитейных компаний могут показать силу на перспективах спроса на сталь со стороны США. Индекс ММВБ днем может отступить на уровень 1405 п. В связи с тем, что в пятницу американские фондовые индексы завершили торги как раз вблизи верхней границы среднесрочного нисходящего движения, думаю, игроки на наших и европейских биржах пока не будут спешить с покупками, ожидая либо прорыва вверх, либо коррекции. В такой ситуации, лучше пока последить за рынком со стороны, находясь в кэше. Сегодня 10-30 состоится пресс-конференция главы Банка Японии. В 14-00 выходит июльская статистика по производственным заказам в Германии (прогноз: +0,5% м/м, +20,8% г/г). В 18-00 в США будет опубликован индекс трендов занятости.
Значение основных индексов
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс РТС | 1 469,75 | 0,15% | 2,99% | -2,66% | 34,46% |
| Индекс ММВБ | 1 408,64 | -0,11% | 2,76% | 0,40% | 26,69% |
| FTSE | 5 439,19 | 0,20% | 4,57% | 2,00% | 10,26% |
Лидеры роста
| Цена | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Аптечная сеть 36,6 | 3,8000 | 26,67% | 43,40% | -68,33% |
| ПИК | 4,0600 | 14,37% | 7,41% | 1,50% |
| ОАО Группа ЛСР | 29,7000 | 10,00% | -1,00% | 67,32% |
| РБК ИС | 1,3000 | 8,33% | 16,38% | -18,75% |
| ТГК-3 | 0,1060 | 7,72% | 1,92% | 19,10% |
| Казанский ВЗ | 1,9500 | 5,98% | 8,33% | 91,18% |
| Ленэнерго, п. | 0,9450 | 5,00% | 13,17% | 23,37% |
| ОГК-4 | 0,0782 | 4,83% | -2,25% | 51,84% |
Лидеры снижения
| Цена | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| ОАО Красный Октябрь, п. | 6,5000 | -27,78% | -35,00% | -50,00% |
| ОАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ | 14,5500 | -3,00% | -6,13% | 71,18% |
| НорНикель | 171,5000 | -0,87% | 0,59% | 29,43% |
| Сургутнефтегаз, п. | 0,4400 | -0,34% | 2,33% | 1,15% |
Индекс MSCI
| Значение | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Индекс MSCI EM | 1 011,73 | 0,80% | 0,08% | 16,97% |
| Индекс MSCI BRAZIL | 3 461,24 | 0,05% | -0,23% | 20,98% |
| Индекс MSCI RUSSIA | 782,46 | -0,11% | -3,03% | 23,05% |
| Индекс MSCI INDIA | 494,02 | 2,00% | 1,19% | 21,94% |
| Индекс MSCI CHINA | 63,49 | 1,72% | -0,42% | 5,40% |
Основные индикаторы
Commodities
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
 |
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь, $/t | 7 709,00 | 0,82% | 3,35% | 4,60% | 21,90% |
| Цинк, $/t | 2 196,00 | 2,09% | 4,82% | 3,15% | 15,28% |
| Никель, $/t | 22 150,00 | 2,55% | 5,23% | 0,23% | 25,14% |
| Олово, $/t | 20 850,00 | -1,65% | -3,65% | 0,60% | 45,55% |
| Алюминий, $/t | 2 193,00 | 2,14% | 6,56% | 0,09% | 17,52% |
| Свинец, $/t | 2 196,00 | 1,29% | 5,07% | 1,62% | -6,55% |
| Серебро, $/oz | 19,84 | -0,21% | 4,35% | 7,46% | 21,51% |
| Золото, $/oz | 1 250,05 | 0,26% | 1,06% | 3,70% | 25,60% |
| Нефть Brent, $/bbl | 76,12 | 0,18% | 0,79% | -5,06% | 14,52% |
| Нефть Urals, $/bbl | 75,82 | -0,07% | -0,51% | -3,11% | 13,90% |
Российский рынок акций
| Эмитент | Тикер | Цена закрытия, $ | Δ, РТС | Δ, ММВБ | Объем на РТС, $ | Объем на ММВБ, $ | Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СилМашины | SILM | 0,229 | 0,00% | 0,00% | 16 521 | 1 990 | |
| АшинскийМЗ | AMEZ | 0,473 | 0,00% | 2,55% | 41 296 | 236 | |
| ЮжКузб. | UKUZ | 42,451 | 0,00% | -2,74% | 100 867 | 1 539 | |
| ЧТПЗ | CHEP | 1,681 | 0,00% | 3,02% | 167 081 | 783 | |
| ЧМК | CHMK | 280,828 | 0,00% | 1,78% | 701 109 | 885 | |
| У-УАЗ | UUAZ | 1,334 | 0,00% | -1,97% | 21 923 | 353 | |
| ТАГМЕТ | TAMZ | 0,723 | 0,00% | 0,68% | 1 085 | 368 | |
| СТЗ-ао | SVTZ | 6,042 | 0,00% | -5,11% | 12 | 291 | |
| Славн-ЯНОС | JNOS | 0,482 | 0,00% | 0,00% | 2 553 | 449 | |
| Сильвинит | SILV | 660,926 | 0,00% | -0,54% | 1252 804 | 5 196 | |
| ОАО Выксунский металлургический завод | VSMZ | 1400,000 | 0,00% | 0,00% | 7 000 | 2 404 | |
| Новсибэнрг | NVNG | 30,042 | 0,00% | -1,02% | 60 | 406 | |
| Мотовил | MOTZ | 0,090 | 0,00% | -0,04% | 4 133 | 90 | |
| Мечел | MTLR | 24,581 | 0,00% | 2,01% | 1941 549 | 10 226 | |
| КОМСТАР | CMST | 6,596 | 0,00% | -0,24% | 308 945 | 2 757 | |
| КазанскВЗ | KHEL | 1,889 | 0,00% | -3,55% | 192 408 | 299 | |
| ДВМП | FESH | 0,400 | 0,00% | -0,33% | 12 693 | 1 182 | |
| ВМЗ | VSMZ | 1428,609 | 0,00% | 0,00% | 180 422 | 2 384 | |
| БашЭнрг | BEGY | 1,566 | 0,00% | -0,68% | 30 367 | 1 630 | |
| БашИнСв | BISV | 0,138 | 0,00% | 0,98% | 14 | 131 | |
| СинТЗ-ао | SNTZ | 60,396 | 0,00% | 0,00% | 604 | 380 | |
Нефть и газ |
|||||||
| Роснефть | ROSN | 6,650 | 0,00% | -0,25% | 66 500 | 40516 666 | 70 478 |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 0,990 | 0,00% | -0,43% | 99 000 | 9752 865 | 35 369 |
| Транснефть, п. | TRNFP | 1077,000 | 0,00% | -0,33% | 969 300 | 13632 354 | 1 675 |
| Башнефть | BANE | 40,000 | 0,00% | 0,00% | 14 800 | 6 807 | |
| Газпромнефть | SIBN | 3,790 | 0,00% | 0,56% | 18 950 | 2218 356 | 17 970 |
| Сургутнефтегаз, п. | SNGSP | 0,440 | -0,34% | 2,03% | 145 200 | 9054 464 | 3 389 |
| Газпром | GAZP | 5,300 | 0,00% | -0,03% | 132 500 | 157888 875 | 125 470 |
| Лукойл | LKOH | 54,500 | 0,00% | -0,24% | 54 500 | 28373 762 | 46 356 |
Электроэнергетика |
|||||||
| ТГК-3 | MSNG | 0,106 | 7,72% | 3,35% | 35 587 | 1326 358 | 4 213 |
| ТГК-5 | TGKE | 0,001 | 0,00% | -1,17% | 4 625 | 37 286 | 664 |
| ОГК-5 | OGKE | 0,084 | 0,00% | -0,75% | 42 000 | 152 723 | 2 971 |
| ОГК-4 | OGKD | 0,078 | 4,83% | 0,00% | 9 641 | 4 930 | |
| ОГК-3 | OGKC | 0,052 | 4,04% | 0,32% | 14 270 | 1597 897 | 2 446 |
| МОЭСК | MSRS | 0,048 | 0,00% | 0,57% | 142 851 | 85 999 | 2 319 |
| Ленэнерго | LSNG | 0,731 | 0,00% | 1,94% | 14 620 | 108 402 | 677 |
| Иркутскэнерго | IRGZ | 0,700 | 0,00% | 1,12% | 35 000 | 419 537 | 3 337 |
| Башкирэнерго | BEGY | 1,600 | 0,00% | 0,00% | 80 000 | 1 668 | |
| ОГК-2 | OGKB | 0,050 | 0,00% | 0,00% | 6 188 | 1 620 | |
| ТГК-6 | TGKF | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 153 445 | 41 800 | 894 |
Телекоммуникации |
|||||||
| Ростелеком | RTKM | 3,950 | 3,98% | 0,63% | 23 700 | 6453 695 | 2 878 |
| ЦентрТелеком | ESMO | 0,700 | 0,00% | 0,00% | 5 250 | 1 105 | |
| Уралсвязьинформ | URSI | 0,035 | 0,00% | -1,00% | 69 600 | 1618 543 | 1 137 |
| Таттелеком | TTLK | 0,005 | 0,00% | -2,47% | 26 543 | 108 | |
| СибирьТелеком | ENCO | 0,059 | 0,00% | 0,00% | 5 265 | 703 | |
| Ростелеком, п. | RTKMP | 3,360 | 0,00% | -1,39% | 67 100 | 7802 073 | 813 |
| МТС | MTSS | 8,080 | 0,00% | 0,00% | 1050 400 | 16 106 | |
| ВолгаТелеком | NNSI | 3,409 | 0,00% | 0,00% | 13 977 | 839 | |
| СЗТ | SPTL | 0,745 | 0,00% | -0,20% | 148 920 | 176 282 | 656 |
Машиностроение |
|||||||
| ИРКУТ | IRKT | 0,301 | 0,00% | 1,91% | 87 904 | 292 | |
| АвтоВАЗ | AVAZ | 0,925 | -9,31% | -14,18% | 291 450 | 25111 540 | 1 284 |
| Казанский ВЗ | KHEL | 1,950 | 5,98% | 0,00% | 97 500 | 290 | |
| КАМАЗ | KMAZ | 2,373 | 0,00% | -0,99% | 330 329 | 1 696 | |
| Красный Котельщик | KRKO | 0,550 | 0,00% | 0,00% | 11 000 | 117 | |
| ОМЗ | OMZZ | 2,298 | 0,00% | 0,53% | 16 596 | 81 | |
| РКК Энергия | RKKE | 325,000 | 0,00% | 3,23% | 32 500 | 39 708 | 365 |
| Северсталь-авто | SVAV | 15,100 | 0,00% | 0,82% | 67 950 | 428 650 | 517 |
| Силовые машины | SILM | 0,230 | 0,00% | 0,00% | 51 750 | 2 003 | |
| ГАЗ | GAZA | 28,050 | 0,00% | 0,00% | 101 952 | 556 | |
Металлургия |
|||||||
| НЛМК | NLMK | 3,000 | 0,00% | 1,49% | 74 250 | 1583 143 | 17 980 |
| ЧТПЗ | CHEP | 1,650 | 0,00% | 8 250 | 779 | ||
| ТМК | TRMK | 4,050 | 0,00% | 0,00% | 31 396 | 298 603 | 3 797 |
| Северсталь | CHMF | 12,435 | 0,00% | -0,20% | 22 383 | 12782 703 | 12 531 |
| Полюс Золото | PLZL | 46,980 | 0,00% | -0,69% | 234 900 | 2769 634 | 8 956 |
| НорНикель | GMKN | 171,500 | -0,87% | -0,82% | 343 500 | 53002 031 | 32 693 |
| ММК | MAGN | 0,887 | 0,00% | -0,73% | 1681 067 | 9 959 | |
| Мечел | MTLR | 24,000 | 0,00% | 0,00% | 12 000 | 9 990 | |
| ВСМПО | VSMO | 94,000 | 0,00% | 1,55% | 5 640 | 735 550 | 1 084 |
| Бурятзолото | BRZL | 23,000 | 0,00% | 0,00% | 11 500 | 162 | |
| АМЗ | AMEZ | 0,475 | 0,00% | 0,00% | 21 275 | 237 | |
| Полиметалл | PMTL | 12,600 | 0,00% | 0,73% | 24 900 | 416 478 | 5 032 |
Банки |
|||||||
| Банк Москвы | MMBM | 31,675 | 0,00% | -0,21% | 14 437 | 5 025 | |
| Возрождение | VZRZ | 35,000 | 0,00% | 1,03% | 64 410 | 260 638 | 831 |
| ВТБ | VTBR | 0,003 | 0,00% | 0,47% | 27 500 | 33574 421 | 28 766 |
| РОСБАНК | ROSB | 3,755 | 0,00% | 0,77% | 20 863 | 2 781 | |
| Сбербанк | SBER | 2,687 | 0,00% | 0,00% | 1335 500 | 58 004 | |
Транспорт |
|||||||
| Дальневосточное МП | FESH | 0,398 | 0,00% | 0,00% | 20 537 | 1 175 | |
| НМТП | NMTP | 0,145 | 0,00% | -0,46% | 5 800 | 59 000 | 2 793 |
| Аэрофлот | AFLT | 2,057 | -0,15% | 0,00% | 308 950 | 612 198 | 2 285 |
| Приморское МП | PRIM | 0,179 | 0,00% | -0,89% | 3 450 | 142 | |
Потребительский рынок |
|||||||
| Фармстандарт | PHST | 79,000 | 0,00% | -0,23% | 23 700 | 52 655 | 2 986 |
| Черкизово | GCHE | 23,500 | 0,00% | -0,02% | 141 000 | 152 459 | 1 012 |
| Разгуляй | GRAZ | 1,550 | 0,00% | 2,96% | 7 750 | 675 006 | 245 |
| Нутринвестхолдинг | NTRI | 1,568 | 0,00% | 39,85% | 1129 429 | 22 | |
| Магнит | MGNT | 100,500 | 2,55% | 0,32% | 1662 245 | 1066 485 | 8 942 |
| Красный Октябрь | KROT | 10,319 | 0,00% | -1,37% | 39 041 | 94 | |
| Дикси | DIXY | 10,214 | 0,00% | -1,32% | 4 404 | 889 | |
| Вимм-Билль-Данн | WBDF | 45,700 | -0,22% | 0,68% | 45 700 | 161 308 | 2 011 |
| Верофарм | VRPH | 38,850 | 0,00% | 0,00% | 38 850 | 388 | |
| Балтика | PKBA | 32,924 | 0,00% | 0,54% | 180 662 | 3 909 | |
| Аптечная сеть 36,6 | APTK | 3,800 | 26,67% | 0,00% | 1654 965 | 399 | |
| Концерн Калина | KLNA | 19,500 | 0,00% | 0,00% | 19 500 | 21 642 | 190 |
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
| Уфанефтехим | UFNC | 4,650 | 0,00% | 0,00% | 46 500 | 1 280 | |
| Казаньоргсинтез | KZOS | 0,186 | 0,44% | 0,00% | 39 865 | 332 | |
| Ярославнефтеоргсинтез | JNOS | 0,525 | 0,00% | 0,00% | 38 850 | 490 | |
| Нижнекамскнефтехим | NKNC | 0,490 | 0,00% | 3,32% | 24 500 | 11 781 | 790 |
Другие сектора |
|||||||
| РБК ИС | RBCI | 1,300 | 8,33% | 5,24% | 26 000 | 4581 463 | 182 |
| ПИК | pikk | 4,060 | 14,37% | 5,03% | 20 007 | 10404 435 | 2 003 |
Химическая промышленность |
|||||||
| Акрон | AKRN | 29,800 | 4,56% | 0,67% | 7 957 | 436 797 | 1 421 |
| Дорогобуж | DGBZ | 0,499 | 0,00% | -1,32% | 20 771 | 366 | |
| Сильвинит | SILV | 640,000 | 0,00% | 0,00% | 32 000 | 5 008 | |
| Уралкалий | URKA | 5,000 | 0,00% | -1,88% | 25 000 | 10561 333 | 10 622 |
Уголь |
|||||||
| УК Южный Кузбасс | UKUZ | 44,000 | 0,00% | 0,00% | 65 875 | 1 589 | |
| Распадская | rasp | 5,040 | 0,80% | -0,35% | 100 800 | 2145 427 | 3 935 |
Российские ADR/GDR
| Эмитент | Тикер | Акций в АДР | Валюта торгов | Цена закрытия | Изменение, % | Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | AETG | EUR | 157,070 | 0,03% | ||
| Башнефть | AK6 | EUR | 148,000 | 3,50% | 17,51 | |
| ТГК-3 | AOMD | USD | 10,490 | 4,90% | 17,86 | |
| Татнефть | ATAD | USD | 30,780 | 0,26% | 5015,43 | |
| АвтоВАЗ | AVVG | EUR | 3,400 | -9,33% | 321,76 | |
| Бурятзолото | BYT | EUR | 16,000 | 0,00% | ||
| Башинформсвязь | BYZ | EUR | 0,019 | 5,56% | ||
| Комстар-ОТС | CMST | USD | 6,650 | 3,91% | 111,89 | |
| ФК ЕвразХолдинг | EVR | USD | 26,580 | 0,30% | 2 5754,30 | |
| X5 | FIVE | USD | 35,600 | -2,86% | 1 0532,90 | |
| Газпром | GAZ | EUR | 16,520 | 0,67% | 635,73 | |
| Иркутскэнерго | IRK | EUR | 28,000 | 3,70% | 123,30 | |
| ЮТК | KUE | EUR | 5,200 | 0,00% | ||
| Кузбассэнерго | KUW | EUR | 4,500 | 0,00% | ||
| Kazakhtelecom | KZTA | EUR | 5,000 | -3,85% | ||
| Казаньоргсинтез | KZZ | EUR | 0,830 | 0,00% | ||
| Лукойл | LKOD | USD | 54,300 | -0,37% | 7 2533,94 | |
| Лукойл | LUK | EUR | 42,075 | -0,06% | 162,42 | |
| МТС | MKY | 5 | EUR | 16,375 | -0,37% | 2,83 |
| МГТС | MOW | EUR | 8,500 | 0,00% | ||
| ТГК-3 | MRO | EUR | 8,190 | 5,54% | 102,78 | |
| НорНикель | NNIA | EUR | 13,300 | -0,30% | 60,35 | |
| НОВАТЭК | NVTK | 1 | USD | 73,900 | -0,27% | 3 0201,23 |
| ВолгаТелеком | NZH | EUR | 4,500 | -5,26% | ||
| Нижнекамскшина | NZK | EUR | 0,400 | 0,00% | ||
| Нижнекамскнефтехим | OAO | EUR | 4,120 | 7,01% | 8,51 | |
| Газпром | OGZD | USD | 21,290 | 0,52% | 16 4352,60 | |
| ОМЗ | OMZD | USD | 2,000 | 0,00% | ||
| Приморское МП | PSK | EUR | 5,000 | 0,00% | ||
| Ростелеком | RKMD | USD | 24,000 | 0,00% | 254,72 | |
| Ростелеком | RTL | EUR | 18,700 | 3,83% | ||
| Газпромнефть | SCF | EUR | 15,000 | 0,00% | 42,17 | |
| Сургутнефтегаз | SGN | EUR | 7,543 | 0,55% | 108,62 | |
| Сургутнефтегаз | SGNY | EUR | 3,440 | 2,99% | ||
| АФК Система | SSA | 1 | USD | 26,700 | -0,82% | 5518,73 |
| Sun Interbrew Ltd | SUG | EUR | 25,500 | 0,00% | ||
| Sun Interbrew Ltd pr. | SUGA | EUR | 41,000 | 2,50% | ||
| СТЗ | SVY | EUR | 45,000 | 0,00% | ||
| ЦУМ | THT | EUR | 22,000 | 0,00% | ||
| Ютэйр | TYV | EUR | 26,500 | 1,92% | ||
| Ukrnafta | UKAA | EUR | 157,900 | 0,00% | ||
| Уралсвязьинформ | URL | EUR | 5,275 | 0,96% | 21,80 | |
| Уралсвязьинформ | URL1 | EUR | 4,300 | -4,44% | ||
| ВТБ | VTBR | USD | 5,560 | 0,54% | 9433,30 | |
| Возрождение | VZY | EUR | 26,550 | 6,20% | 7,97 | |
| Вимм-Билль-Данн | WBPA | EUR | 14,600 | -1,45% | 11,80 |
© 1997-2010 Брокерская группа «Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ». Все права на данный аналитический отчет принадлежат компаниям Брокерской группы "Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ". Содержание данного аналитического обзора может использоваться только в информационных целях, и не является предложением на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, в том числе, упомянутых в обзоре. Представленная информация базируется на достоверных источниках, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не несут ответственности за использование информации, содержащейся в вышеприведенном обзоре. Компании и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот материал, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в обзоре компаний. Инвестирование в странах СНГ является рискованным, поэтому инвесторы должны самостоятельно и тщательно проработать свое решение. Перепечатка целиком или отдельными частями без ссылки на ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не допускается
